Udvidet samlevertestamente: betingelser og virkning

Et udvidet samlevertestamente er en særlig testamenteform, der giver jer ret til at arve hinanden, som var I gift — men kun hvis I opfylder nogle konkrete betingelser om samliv eller fælles børn. Det er en stærkere konstruktion end et almindeligt testamente mellem samlevende, fordi det giver adgang til de samme tvangsarveregler som ægtefæller.

Hvad et udvidet samlevertestamente gør

Efter arvelovens §§ 87-89 kan to samlevende oprette et testamente, der giver dem samme arveretlige stilling som ægtefæller. I praksis betyder det, at den efterlevende part får samme beskyttelse, som en ægtefælle ville have haft efter § 9 — herunder adgang til tvangsarvereglerne, der ellers kun gælder ægtefæller og børn.

Det er en anden og stærkere konstruktion end et almindeligt gensidigt testamente mellem samlevende, hvor I "blot" indsætter hinanden som arvinger inden for grænserne af den frie arv.

Betingelserne skal alle være opfyldt

Tre betingelser skal være opfyldt, for at et udvidet samlevertestamente er gyldigt:

1. I skal begge være juridisk fri til at gifte jer med hinanden. Er en af jer allerede gift med en anden, kan I ikke oprette et udvidet samlevertestamente. 2. Der må ikke findes et modstridende testamente i forvejen. Har en af jer et ældre testamente, der strider imod, skal det ryddes af vejen først. 3. Enten (a) eller (b) skal være opfyldt: - (a) I bor sammen og har, eller venter, et fælles barn, eller - (b) I har haft fælles bopæl i mindst 2 år frem til dødsfaldet.

Eksempel

Et par har boet sammen i 3 år uden fælles børn. De opfylder betingelse (b), fordi samlivet har varet mere end 2 år, og ingen af dem er gift med andre eller har et modstridende testamente. De kan oprette et udvidet samlevertestamente og dermed arve hinanden, som var de gift.

Et andet par har boet sammen i 8 måneder, men venter deres første barn sammen. De opfylder i stedet betingelse (a) — det er samlivet kombineret med det ventede barn, der udløser adgangen, ikke antallet af år.

Det bortfalder automatisk ved nyt ægteskab

Et udvidet samlevertestamente bortfalder automatisk, hvis en af jer gifter jer med en anden person. Det giver god mening: konstruktionen efterligner ægteskabets arveret, og den kan ikke bestå ved siden af et faktisk ægteskab med en tredje part. Gifter I jer med hinanden, erstattes testamentet naturligt af de almindelige ægtefælleregler — men det er stadig en god idé at få testamentet gennemgået, så det stemmer overens med jeres nye status.

Forskellen til et almindeligt testamente mellem samlevere

Er I i tvivl om, hvorvidt I opfylder betingelserne — for eksempel fordi samlivsperioden er svær at dokumentere, eller fordi den ene har børn fra et tidligere forhold — bør en jurist se på det, før I lægger jer fast på denne løsning. Testariums jurist-chat er en del af købet, hvis I er i tvivl undervejs.

Dokumentation af samlivet kan blive vigtig

Fordi betingelsen om 2 års fælles bopæl skal kunne dokumenteres, hvis testamentet en dag skal lægges til grund, er det en god idé at kunne vise, hvornår I reelt flyttede sammen — for eksempel gennem folkeregisteradresse. Er der tvivl om datoen, eller har I periodevis boet hver for sig af praktiske grunde, bør I lade en jurist vurdere, om betingelserne stadig er opfyldt, inden I underskriver.

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi vælge udvidet samlevertestamente, selvom vi kun har boet sammen i 1 år og ingen børn har? Nej, ikke medmindre I venter et fælles barn. Uden fælles bopæl i 2 år eller et fælles barn på vej er betingelserne ikke opfyldt, og I bør i stedet overveje et almindeligt gensidigt testamente.

Skal det underskrives på samme måde som et almindeligt testamente? Ja, det skal enten oprettes som notartestamente hos en byret eller som vidnetestamente med to vidner, ligesom alle andre testamenter.

Hvad sker der, hvis vi flytter fra hinanden? En separation eller flytning fra hinanden bør medføre, at testamentet gennemgås og eventuelt tilbagekaldes, ligesom ved skilsmisse for ægtefæller.

Kan vi kombinere det med almindelige testamentariske ønsker, som hvem der skal arve indbo? Ja, et udvidet samlevertestamente kan indeholde de samme praktiske bestemmelser som ethvert andet testamente.

Start jeres testamente – 549 kr. Læs også Samlevende arver ikke hinanden og se /samlevende.